01
Captura dos e-mails
Conecta várias contas Google, aplica regras de captura e baixa os anexos sem processar o mesmo e-mail duas vezes.
Gestão operacional para corretoras de seguros
A operação da sua corretora, do e-mail ao cliente, sem digitar tudo à mão.
Apolis recebe os documentos, lê, organiza por cliente, cobra o que está atrasado e envia a fatura para o segurado — com a conferência da sua equipe.
Uma instalação própria por corretora. Seus dados, isolados.
Fechamento · agostoEm andamento
ESTEIRA DO MÊSDocumentos que chegaram
03 de 04 etapasPrévia conferida12
Fatura recebida08
Enviada ao cliente04
exemplo ilustrativo conferência humana
A rotina de hoje
A corretora não perde negócio por falta de venda. Perde por falta de operação.
Se a cena é familiar, o problema não é falta de esforço. É o trabalho manual espalhado entre caixas de e-mail, planilhas e pastas.
01
A fatura chega em PDF e alguém digita.
02
A carteira mora em várias caixas de e-mail.
03
O relatório de renovação é feito à mão.
04
O documento não fica no cliente.
05
A comissão de indicação é conta de padaria.
06
Ninguém sabe o que está pendente.
07
O que não foi avisado vira passivo.
Como funciona
O mesmo recebimento. Uma operação mais organizada.
Apolis entra entre o e-mail da corretora e o cliente final, sem pedir que sua equipe mude a forma de receber documentos.
01
Conecta.
As contas de e-mail e o Drive da corretora são conectados. Nada muda no jeito de receber.
02
Lê e organiza.
Os documentos que chegam são lidos, identificados e anexados ao cliente certo.
03
Você confere.
A tela mostra o que o sistema entendeu. Uma conferência rápida aprova ou corrige.
04
Segue sozinho.
A fatura vai para o cliente com o modelo da corretora, a esteira do mês anda e tudo fica registrado.
Módulos
Uma camada operacional entre o e-mail e o cliente.
Tudo o que está abaixo existe e está em uso. Cada módulo responde a uma parte da rotina que não pode depender da memória de uma pessoa.
02
Leitura dos documentos
Lê fatura, prévia, apólice, endosso e relatório de averbação e propõe os dados para conferência.
03
Vínculo ao cliente
Identifica de quem é cada documento, aprende os apelidos da operação e permite vincular em lote com conferência.
04
Esteira por competência
Mostra o que falta fechar no mês, por cliente e ramo, do documento recebido ao pagamento.
05
Envio com modelo próprio
Usa modelos editáveis, variáveis por cliente e seguradora, e guarda o e-mail exatamente como foi enviado.
06
Cadastro e carteira
Organiza clientes, contatos, situação, origem, produtos, vigência e vencimento; importa as planilhas existentes.
07
Catálogo da operação
Registra seguradoras, assessorias, produtos, ramos, combos e os apelidos usados nas planilhas.
08
Documentos e Drive
Sincroniza o Google Drive e apresenta uma árvore navegável com os arquivos ligados aos clientes.
09
Funil e eventos
Acompanha leads até virarem clientes, capta inscrições por evento e organiza frentes internas em quadros.
10
Dashboard e métricas
Exibe o mês, a carteira, o funil, gráficos por período, avisos de conta e o custo de cada leitura.
11
Acesso e auditoria
Define quem entra, separa papéis e mantém uma trilha imutável do que o sistema e as pessoas fizeram.
Controle
humano
humano
A IA lê, você decide
A leitura é proposta, não verdade.
Nada vira fatura sem uma pessoa conferir na tela. Apolis propõe cliente, seguradora, ramo, competência, vencimento, prêmio e outros dados do documento. Quem opera continua no controle; o sistema tira o trabalho de digitar.
Aprova ou corrige antes de registrar Vincula documentos com conferência Mostra o custo de cada leitura
Segurança e histórico
Sua instância, seus dados isolados.
Cada corretora recebe uma instalação própria. O acesso é autorizado por pessoa, com papéis distintos entre quem administra e quem opera.
Revogar um acesso não apaga o histórico. A trilha de auditoria é imutável: tudo o que o sistema e as pessoas fizeram, sem poder editar nem apagar.
AuditoriaRegistro ativo
10:42
Fatura enviada
Cliente · modelo de agosto
10:39
Leitura conferida
Documento · proposta aprovada
10:31
exemplo ilustrativoArquivo anexado
Cliente · documento recebido
Planos
Ver planos e implantação Ancoragem clara. Valor final na demonstração.
A mensalidade é a partir de R$ 690 por mês, mais implantação. A carteira real da corretora define o pacote e o valor final.
Mensalidadea partir de R$ 690 / mês
Implantaçãomigração + conexão + treinamento
Modelo alternativoR$ 7 por cliente ativo/mês
Perguntas frequentes
Antes da primeira conversa.
Preciso trocar meu sistema de cotação?
Não. Apolis cuida do que vem depois da venda e convive com o que você já usa.
Meus e-mails ficam expostos?
A conexão é autorizada por você, conta por conta, e pode ser revogada a qualquer momento.
A IA pode errar o valor de uma fatura?
Pode — por isso ela não decide nada. Toda leitura é uma proposta que passa pela sua conferência.
Minha carteira está numa planilha bagunçada. Dá para migrar?
Sim, a importação em massa faz parte da implantação.
Quanto tempo para começar a usar?
[CONFIRMAR — conforme o tamanho da carteira]
E se eu quiser sair?
Seus dados são seus e são exportados em planilha.
Próximo passo
Mostre como sua operação funciona hoje.
Em uma demonstração, a conversa parte da sua rotina: documentos, carteira e o que está travando o mês.
Atendemos poucas corretoras por vez para acompanhar cada implantação de perto.